Guia de Implantação de Banco e Importação de Funcionários

1. Acesso ao Menu Principal

1. Acesse o menu principal. Vá até a aba Suporte (1).

2. Iniciando uma Nova Implantação

1. Para iniciar uma implantação, selecione a opção "Nova/Continuar Implantação" (2).
2. Esse botão permite iniciar uma nova implantação ou continuar uma já iniciada.
3. Para criar um novo banco/cliente, clique em "Novo" (3).

3. Etapa: Empresa

1. Você será direcionado à página Empresa(1).
2. No topo da página, haverá uma timeline indicando as etapas da configuração do banco.
   • A bolinha verde indica a página atual.
   • O nome acima indica a etapa correspondente.
3. Preenchimento dos campos:
   • (1) Identificação da empresa: Informe o nome da empresa (será o nome do banco/tenant do cliente).
   • (2) Nome fantasia/Razão social: Preencha o nome fantasia ou razão social do cliente/empresa.
   • (3) CNPJ: Informe o CNPJ da empresa.
     • Caso o CNPJ esteja em branco, o sistema não permitirá prosseguir.
4. Após preencher os campos obrigatórios, clique em "Prosseguir" para a próxima etapa.

4. Etapa: Configurações

1. A bolinha da timeline na etapa "Empresa" estará verde, indicando que esta etapa foi concluída.
2. Caso interrompa aqui, ao retornar, o sistema abrirá diretamente na etapa Configurações.
3. Preenchimento dos campos:
   • (1) Contabilidade: Informe o nome da contabilidade da empresa.
   • (2) Ramo de atividade: Escolha a área de atuação (ex: Mercadista, Logística, Transportadora).
4. Configuração de Extras:
   • (1 e 2 Faixa): Configure os valores de porcentagem e horas e ative ou desative conforme necessário.
   • Há um botão "?" que exibe explicações sobre cada extra ao passar o mouse.
   • Também há a opção de ativar Desconto DSR.
5. Após preencher todas as informações, clique em "Concluir".

5. Conclusão da Implantação

1. Um pop-up aparecerá informando que a implantação está iniciando.
2. O sistema exibirá dois links:
   • Link de acesso do cliente (tenant).
   • Link de serviços, onde é possível acompanhar o andamento da implantação.
3. Acesse o link do cliente, faça login e você será redirecionado para o sistema.

6. Importação de Funcionários

1. No menu principal, vá até Suporte.

2. Clique em "Importação de Colaboradores".

3. Escolha o tipo de importação:

   • Via Copilot: Insira um texto com os dados dos funcionários (código, nome completo e PIS/CPF). Clique em "Carregar Dados".
   • Via Excel:
     • Selecione o arquivo desejado.
     • Mapeie os campos do arquivo com os campos disponíveis na tela.
     • Clique em "Carregar Dados" para visualizar a lista importada.

4. Após carregar os dados, clique em "Importar".

5. Um pop-up confirmará que os funcionários foram importados com sucesso.

7. Finalização

Após a importação dos funcionários, o processo de criação do banco, configuração e importação de colaboradores está concluído.